盖瑞特公司（以下简称“盖瑞特”）近日宣布退出“美国破产法第11章”的破产保护程序，完成了财务重组过程，并实施重组计划（以下简称“计划”）。该计划于2021年4月23日得到美国纽约南区破产法庭的确认。在以中桥投资（Centerbridge Partners, L.P.）管理的基金和橡树资本（Oaktree Capital Management, L.P.）管理的基金为首的绝大多数权益相关者的支持下，盖瑞特仍将作为一家上市公司运营，其普通股已于2021年5月3日在纳斯达克上市，股票代码为GTX。据悉，此次重组盖瑞特从中桥投资、橡树资本和现有股东筹集13亿美元的新股本。

盖瑞特公司总裁兼首席执行官芮博廉（Olivier Rabiller）说：“重新上市是盖瑞特的一项重大成就，我很高兴重组方案得到了所有相关方面的支持，包括高级贷款人、高级期票持有人、官方债权人委员会、霍尼韦尔、大多数普通股股东和官方股权委员会。贷款人和申请前的债权人得到了全额偿付，盖瑞特在整个重组过程中没有中断运营，为满足客户所需，提供高质量的产品和服务，并与重要的供应商保持着牢固的合作伙伴关系。目前，盖瑞特已经形成了新的融资和资本结构，这将支持我们的长期发展，并为加快技术开发提供资源和灵活性。”

在重新上市时，盖瑞特拥有约6503万股已发行和流通在外的普通股。此外，盖瑞特拥有近2.5亿新的A系列可转换优先股，这些优先股可转换为普通股，并在转换后拥有与普通股同样的投票权。

重组计划还取消了以前的石棉赔偿和盖瑞特在2018年分拆时对霍尼韦尔的所有相关债务，并解决了盖瑞特和霍尼韦尔之间的所有诉讼。取消为期 30年的赔偿大大降低了盖瑞特的有效杠杆，并增加了其运营、财务和战略的灵活性。为取消石棉赔偿，盖瑞特在重新上市时向霍尼韦尔支付了第一笔总额为3.75亿美元的现金款项，还向霍尼韦尔发行B系列优先股，使霍尼韦尔有权从2022年至2030年收取一些现金款项。系列优先股可随时按现值偿还（截至重新上市之日，按约定的7.25%贴现率计算，约为5.84亿美元）。

盖瑞特还获得12.5亿美元的等额定期贷款，以及3亿美元的新循环信贷融资。本次重组将大幅减少盖瑞特的长期债务并改善其到期债务的情况。

来源：中国汽车报