汽车产业向电动化转型的必然趋势是中国的战略机遇,当然也酝酿了无数的商业机会,几十年一遇,这是布满黄金的藏宝图,还是另一个遍地鸡毛的故事呢?
一、4500亿资金、1100万产能、70多项目
覆盖商用车、乘用车,这些公开的项目分布在全国21个省市,其中江西省、江苏省、浙江省、广东省最为活跃,投资主体有汽车界老面孔,更多的是新进入者。 当然名单中也有像珠海银隆这样的特色企业,拟在天津、江苏、广东、四川、河南、甘肃等9个省市投资近千亿搞新能源汽车,产能超过88万辆。 扣掉吹牛成分,考虑未公布的潜在雄心,无论从哪个角度看,中国新能源汽车投资热是个不争的事实,地方政府、企业、投资方都是积极的推动者。 二、资质不能成为拦路虎 进入中国中国新能源汽车市场需要取得相应的资质,简单来说“两闸三关”,国家发改委会对新建新能源汽车项目进行资质审批(投资管理规定+27号文),工信部对企业和产品的资质审查重在39号令。
引进鲶鱼刺激产业发展是国家既定策略,无奈鲶鱼身份的竞争者实在太多,已有15家企业获取发改委新建资质背后是200家新创电动汽车公司,就连北汽、奇瑞、江铃这样的传统车企都忍不住来抢羹。 中国向来不缺曲线救国的道路,在资质申请日益艰难的大形势下,小鹏汽车、蔚来汽车通过海马汽车、江淮汽车、长安汽车代工的模式为更多的新进入者指明的方向,我们从工信部最新第302批《道路机动车辆生产企业及产品公告》上已经看到小鹏汽车的首款产品。 当然还有像河北御捷、东风雷诺这样6升7的幸运儿,一切的一切只是想说,在有预期的前景面前,一切都不能成为拦路虎,包括资质。 三、尴尬的市场需求 与供给侧的火热不同,历经十城千辆、示范运营工程,在中央、地方政府几百亿购买补贴刺激下,中国新能源汽车市场需求始终理性。 包括商用车、乘用车在内,2017年1-10月新能源汽车累计销量49万辆,全年预计为70万辆,即便已经占据了世界60%以上的市场需求,仍只有国内汽车总年销量的2%左右。 1100万辆的新建产能在70万的终端需求前就像个笑话,这里还不包括大部分主流车企的新能源汽车规划产量。 四、2020年产业迎来将洗牌 纵观从2009年至今行业发展的态势,综合国家战略方向,智电汽车认为2020年新能源汽车产业将迎来大洗牌。 1、国家补贴既是唐僧肉、又是保护伞,2020年彻底退出后,迎来的是更不乐观、更不确定的市场需求。 2、国家当前的政策重在通过双积分、油耗法规等逼迫国内传统燃油汽车企业加快向新能源汽车转型,未来三年行业竞争加剧。 3、自贸区允许外资独资建厂后,中国或成为全球新能源汽车产业高地,国外企业纷纷抢滩将竞争进一步白热化。 4、传统造车企业在研发、规模、成本、渠道、问题响应方面的优势将摧毁一切互联网概念、PPT造车所塑造的泡沫,大批裸泳者将被拍回沙滩。 风电、水泥、LED等很多行业都有过类似的经历,诱人的行业前景就像一头头肥美的猪,每一笔投资的背后都有期待吃肉的杀猪人,其实,市场才是真正的杀猪刀。 |
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