2015年的制造业增长普遍降速,一些行业下滑严重,直接影响着锻造、冲压和钣金制作行业的发展。锻造、冲压和钣金制作企业有喜有忧,发展很不平稳。根据当前所掌握的情况,2015年全年的销售量(或产量)与2014年相比略有增加,增长曲线符合包括汽车行业在内的与锻压有关行业的增长曲线,全年呈现两头高,中间低的态势。在锻造、冲压和钣金制作行业内,较好的企业有三类,第一类是生产的产品符合专、精和特;第二类是明锐地捕捉到了政策红利,有效和恰如其分地抓住了新兴市场,这种情况中也有过去一直在苦苦坚持的企业,靠政策红利救活了它们;第三类是依靠技术进步、文化进步和管理进步生存,它们并不求大和求快,但很能在自己的市场中做排头兵,引领这行业企业。 锻造和冲压行业65%左右为汽车行业配套,2015年汽车零部件厂中,为商用车配套的企业下降的幅度很大;为乘用车配套的有些企业下降5%-10%,个别企业是微增长,大约在3%左右,由于集中度增加的原因,少部分企业增长幅度达到20%-30%。 与锻造企业形势不同,冲压、钣金制作行业的龙头企业效益都比较好,至少增长20%,主要是近两年特殊产品(例如安检设备、防恐设施)的需求大增,新能源、航空航天和轨道交通等的冲压、钣金制作企业形势看好,带动了相关产品的制造量;传统机械行业,如工程机械的冲压、钣金制作企业较弱。为新能源领域配套的龙头企业都是一条龙生产模式,产业链完整,销售的所有设备都是自行完成配套、总成装配,产品直接面对市场,也是有好有差。 为家电行业配套的钣金制作企业,内资企业占据着相当大的优势,外国企业竞争不过国内企业,虽然家电价格比国外产品低,利润率不是很高,但是企业生产量一般都是年产千万台级的。例如格力、格兰仕、海信、美的和海尔等钣金制作企业,这些重量级的主机厂基本都实现了自动化、数字化和信息化(以下简称智能)制造,冲压制造采用多工位级进模自动化生产,钣金制作包括折弯成形都是组成整条线的,实现无人化工厂。冲压车间制造的成品由ABB的无人化小车运输,一些企业自动化成度也比较高。由于家电能够大批量生产,家电行业生产自动化水平比汽车行业要高,应用的设备比汽车行业要先进,无人化操作的自动化、数字化和信息化生产是未来的发展趋势。相对整机企业而言,广东省内的小型冲压件和钣金制作件专业制造厂在主机厂减少订单后,其形势都不是很好。从企业自身经营现状来讲,形势差异比较大,主机厂的钣金制作行业要好于专业厂。 整个行业产能过剩特别明显,不仅是锻压企业,包括机加工企业和汽车主机厂,投资过剩现象随处可见,民营企业尤为突出,投资互相渗透,大家都各自往前迈进一步,过去的高增长高投入,加重了产能过剩的现象。另外一个动向是,尽管产能过剩明显,但是国外的著名配套企业却在中国加速投资。 就2015年来讲,全球知名的汽车零部件大型锻造企业全部在中国投资建厂或设立市场开发和研究机构,例如德国的第一大公司METAL DIE、瑞士第一大公司SFS,意大利的第一大公司安固特,荷兰内德史罗夫等在中国加大投资。新工厂全都采购中档企业的设备。对锻造行业的投资仍在继续,说明机会仍然存在,市场还需要补充,还处在博弈的过程中。然而,博弈的竞争要素已经不再是装备,由以前的用什么装备干什么活变成了规模化竞争,再由规模竞争变成了技术竞争。国内的锻造企业购买了国外的好设备,能否用好设备,发挥出好设备的优势,考验的是内功如何,主要看重的是模具、工艺的稳定性等。当前外国企业在中国投资建厂选择的是中档设备,瞄准的是大众化的产品而不是高精尖产品,例如转向拉杆、转向节等等,他们与中国企业比拼的主要是个两方面的实力,一是管理。在汽车零部件锻造行业中,国内外企业技术上的能力相差不是很大,装备的差异更不是根本因素,根本因素是管理,外资企业利用多年投资布点的经验在专项产品中做出最大的竞争优势,而且瞄准好了区域市场。典型的案例是德国的第一大公司METAL DIE于2015年在苏州的投资项目。二是金融。目前的融资环境对国内锻造行业的制约态势已经是致命性的。锻造作为加工制造行业,上游的钢铁行业需要全款提货,下游的行业无论是汽车还是装备企业,付款方式都是3个月的账期,再加六个月的承兑。在中国融资,如果没有10个点以上是无法获得的。国内的融资成本高,行业的利润率低,仅此一项就把国内企业的竞争优势给输光了。然而在外国有两种情况:一是企业自融资,集团化的经营模式,全球各公司之间达成了资金平衡。二是不在国内融资,融资成本非常低,例如美国银行是负利息,欧洲、德国银行是1个点左右的利息。 |
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