为了解行业运行情况与发展趋势,中国锻压协会行业研究室针对34家模锻零部件企业进行问卷调查,问卷涉及国家经济形势、销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量、原材料价格、市场需求7项内容。一、2014年上半年行业运行现状
1、国家经济、销售额情况、进出口情况、产品价格、技术工人数量
34.48%的企业认为2014年上半年我国经济形势相对较好,利于企业发展。相应的,部分企业的上半年销售额同比有所增加。有52.94%的企业销售额同比增长,41.18%的企业同比持平,仅有5.88%的企业环比销售额下降。产品价格方面,有62.5%的企业同比降低,有64.29%的企业环比降低,可见市场竞争激烈,同质低价竞争现象严重。
表1 调研企业情况
项目
|
2014年上半年与2013年上半年同比
|
2014年上半年与2013年下半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
国家经济
|
34.48%
|
31.03%
|
34.48%
|
44.00%
|
20.00%
|
36.00%
|
公司销售额
|
52.94%
|
41.18%
|
5.88%
|
65.52%
|
24.14%
|
10.34%
|
公司出口情况
|
38.46%
|
57.69%
|
3.85%
|
36.36%
|
59.09%
|
4.55%
|
公司进口情况
|
31.58%
|
68.42%
|
0.00%
|
35.71%
|
57.14%
|
7.14%
|
产品价格
|
3.13%
|
34.38%
|
62.50%
|
3.57%
|
32.14%
|
64.29%
|
技术工人数量
|
35.48%
|
61.29%
|
3.23%
|
37.04%
|
62.96%
|
0.00%
|
2、原材料价格情况
整体来看,大部分企业反映原材料价格呈现下降趋势。80%以上的企业反馈40Cr、42CrMo价格同比、环比都下降,大部分企业认为齿轮钢、不锈钢的价格同比、环比都降低。具体情况如下表。
表2原材料价格情况
项目
|
2014年上半年与2013年上半年同比
|
2014年上半年与2013年下半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
齿轮钢
|
5.26%
|
10.53%
|
84.21%
|
10.53%
|
10.53%
|
78.95%
|
40Cr
|
12.00%
|
0.00%
|
88.00%
|
0.00%
|
19.05%
|
80.95%
|
42CrMo
|
4.35%
|
13.04%
|
82.61%
|
0.00%
|
15.79%
|
84.21%
|
不锈钢
|
7.69%
|
30.77%
|
61.54%
|
8.33%
|
16.67%
|
75.00%
|
3、市场需求情况
根据模锻件应用的领域,2014年上半年,有72.73%的企业认为轨道交通行业需求同比增长,65.52%的企业介绍汽车行业需求同比增长,有50%的企业反馈航空航天、能源行业领域需求同比也有所增加。
表3 锻件应用领域需求情况
项目
|
2014年上半年与2013年上半年同比
|
2014年上半年与2013年下半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
汽车行业
|
65.52%
|
34.48%
|
0.00%
|
72.00%
|
28.00%
|
0.00%
|
航空航天
|
50.00%
|
40.00%
|
10.00%
|
37.50%
|
62.50%
|
0.00%
|
工程机械
|
17.65%
|
29.41%
|
52.94%
|
13.33%
|
40.00%
|
46.67%
|
建筑行业
|
0.00%
|
28.57%
|
71.43%
|
0.00%
|
33.33%
|
66.67%
|
轨道交通
|
72.73%
|
18.18%
|
9.09%
|
70.00%
|
20.00%
|
10.00%
|
石化行业
|
14.29%
|
57.14%
|
28.57%
|
16.67%
|
33.33%
|
50.00%
|
能源行业
|
50.00%
|
40.00%
|
10.00%
|
33.33%
|
55.56%
|
11.11%
|
其它
|
25.00%
|
75.00%
|
0.00%
|
25.00%
|
50.00%
|
25.00%
|
二、2014年下半年行业发展趋势预测调研
显示,多数企业认为国家经济形势会保持现状,相信国家经济形势能够立足现状平稳发展。1、国家经济、销售额情况、进出口情况、产品价格、技术人工数量根据国家形势以及现有订单,有56%的企业预测2014下半年销售额同比增加,32%的企业认为销售额同比持平,剩余12%的企业认为销售额同比呈现下降趋势。
表4调研企业情况
项目
|
预测:2014年下半年与2013年下半年同比
|
预测:2014年下半年与2014年上半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
国家经济
|
29.17%
|
41.67%
|
29.17%
|
20.00%
|
50.00%
|
30.00%
|
公司销售额
|
56.00%
|
32.00%
|
12.00%
|
38.10%
|
52.38%
|
9.52%
|
公司出口情况
|
47.06%
|
52.94%
|
0.00%
|
35.71%
|
64.29%
|
0.00%
|
公司进口情况
|
18.18%
|
72.73%
|
9.09%
|
0.00%
|
88.89%
|
11.11%
|
产品价格
|
8.33%
|
41.67%
|
50.00%
|
10.00%
|
60.00%
|
30.00%
|
技术工人数量
|
43.48%
|
52.17%
|
4.35%
|
44.44%
|
55.56%
|
0.00%
|
2、原材料价格情况
大部分企业对原材料价格方面认为会持续下降。
表5原材料价格情况
项目
|
预测:2014年下半年与2013年下半年同比
|
预测:2014年下半年与2014年上半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
齿轮钢
|
13.33%
|
13.33%
|
73.33%
|
15.38%
|
46.15%
|
38.46%
|
40Cr
|
0.00%
|
18.75%
|
81.25%
|
0.00%
|
41.67%
|
58.33%
|
42CrMo
|
0.00%
|
0.00%
|
100.00%
|
0.00%
|
30.00%
|
70.00%
|
不锈钢
|
0.00%
|
37.50%
|
62.50%
|
0.00%
|
71.43%
|
28.57%
|
3、市场需求情况
60%以上的企业预测汽车行业、航空航天、轨道交通对模锻件的需求有所增加,预测其余领域对模锻件的需求并不十分乐观。
表6 锻件应用领域需求情况
项目
|
预测:2014年下半年与2013年下半年同比
|
预测:2014年下半年与2014年上半年环比
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
增加(较好,%)
|
持平(%)
|
减少(较差,%)
|
汽车行业
|
63.64%
|
27.27%
|
9.09%
|
57.89%
|
31.58%
|
10.53%
|
航空航天
|
62.50%
|
25.00%
|
12.50%
|
57.14%
|
28.57%
|
14.29%
|
工程机械
|
7.14%
|
35.71%
|
57.14%
|
25.00%
|
41.67%
|
33.33%
|
建筑行业
|
0.00%
|
62.50%
|
37.50%
|
14.29%
|
42.86%
|
42.86%
|
轨道交通
|
66.67%
|
22.22%
|
11.11%
|
50.00%
|
37.50%
|
12.50%
|
石化行业
|
28.57%
|
57.14%
|
14.29%
|
16.67%
|
66.67%
|
16.67%
|
能源行业
|
44.44%
|
33.33%
|
22.22%
|
37.50%
|
37.50%
|
25.00%
|
其它
|
25.00%
|
50.00%
|
25.00%
|
33.33%
|
33.33%
|
33.33%
|
|