工程机械主要用于基建、房地产投资等，都是充分竞争市场。工业机器人目前主要用于汽车、电子等行业，食品饮料、家电家居、金属加工等行业，应用正在逐渐增加。其下游行业中除军工、石油石化等特种应用外，也都为市场化采购。

目前国外机器人制造企业占据中国近90%的市场份额，发那科、安川、KUKA、ABB四家公司合计占据约65%的市场份额。我国工程机械市场发展初期也主要由卡特彼勒、小松等国际品牌占据，大约从2006年开始，三一重工、中联重科等国内品牌才逐渐崛起，成功实现进口替代。在工业机器人领域，导入期国外品牌占据绝对优势，快速成长期国内品牌有望逐渐实现进口替代。

发展初期，工程机械的核心零部件液压元器件、发动机、控制元器件和传动系统等基本依赖进口；目前工业机器人的核心零部件控制器、驱动及伺服电机、减速机等也主要依赖进口。在工业机器人成本中，成本占比最高的为减速机，占33%-38%，驱动及伺服电机占20%-25%，控制器占10%-15%，机器人本体在总成本中占比只有20%左右。目前除了本体以外，我国工业机器人核心零部件还主要依赖进口。

在控制器、驱动器与伺服电机方面，本体厂商可选的国外供应商较多，并且国内产品与国外品牌差距也在逐渐缩小。在减速机领域，国际供应商主要有纳博特斯克和Harmonic两家。在工业用机器人关节上的精密减速机上，纳博特斯克Nabtesco产品的全球市场占有率达60%，特别在中/重负荷机器人上，其RV减速机市场占有率高达90%。Harmonic公司则以谐波减速机为主，在全球工业机器人关节减速机领域拥有15%左右市占率。由于市场集中度高，国内本体厂商议价能力较弱，其减速机采购成本可达发那科、KUKA、安川、ABB等国际巨头采购价格的3-5倍。

目前国内机器人本体公司中只有广州数控、南京埃斯顿、新松机器人等公司在进行控制系统、驱动和伺服电机等核心零部件自主研发。专业核心零部件供应商中，固高是我国控制器领域技术较为领先的供应商，汇川技术在驱动与伺服电机领域具有较强技术优势。国内正在研发RV减速机的企业包括秦川发展、山东帅克、南通振康等，谐波减速机研发机构与企业主要有北京谐波传动所、苏州绿的、中技克美等，目前中技克美对国内部分整机厂家（如广州数控）提供产品。

由于国内公司起步晚，不掌握核心零部件技术，因此工程机械与工业机器人纯粹依靠自主技术研发的公司都极少。少数国内公司技术来源为科研院所技术合作或转型，如新松机器人与博实股份，工程机械中中联重科最初也是由研究院转制成立。

近几年国外品牌正加速布局中国市场，一方面给国内品牌带来了更大的竞争压力，另一方面也为国内培养了技术人才、供应商体系等发展条件。近几年内“抢人”将是国内企业技术引进的重要手段。

近几年来，国家及各级政府不断推出支持工业机器人行业发展的政策，推动行业发展。例如上海、昆山、徐州、芜湖等多地规划了机器人产业园，推出政府引导资金、所得税优惠等多项产业扶持政策。2013年11月，浙江省提出在未来五年年均实施“机器换人”项目5000项、完成技术改造投入5000亿元。

我国智能化装备可能发展路径

工程机械与智能化工业装备分别适应了我国不同发展阶段对人工的替代需求，两者在发展初期存在很多共同点与不同点，工程机械十年的黄金发展可以为目前智能化工业装备的发展提供思路。

首先，与工程机械可以直接应用不同，工业机器人必须进行生产线系统集成才能应用，具有二次系统集成需求。

其次，国外龙头品牌对待正在崛起的国内品牌态度不同。工程机械国内品牌发展初期，卡特彼勒、小松等国外品牌并未足够重视，没有采取有力措施遏制国内品牌成长，给了国内品牌成长机会。但目前来看，工业机器人市场的国外龙头在国内品牌崛起过程中，加速布局国内产能，并不断降低产品价格提升竞争力。以165Kg焊接机器人为例，国外品牌销售价格已经由2010年30万元左右降至当前22-24万元。而由于国内工业机器人的核心部件采购成本较高，若国外品牌持续降价，将使得国内相关企业的盈利能力长期受到压制。