1.4亿并购无锡创科源 拓展激光装备

自9月19日起停牌的亚威股份,12月17日发布资产收购预案：公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，收购无锡创科源激光装备股份有限公司（简称“无锡创科源”）94.52%的股权，作价为13976.04万元，其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，发行价格为20.02元/股，发行数量为527.24万股；对价总额的24.48%以现金支付。

此外，亚威股份还进行配套融资，拟以不低于18.02元/股的价格，发行不超过195.23万股，配套融资不超过3518万元，用于此次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用。

此次收购的无锡创科源成立于2008年，主要产品为用于工业用途的激光设备，是国内三维激光切割、焊接和熔覆领域的技术先驱，主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务。无锡创科源自设立以来，已累计销售三维激光切割系统超过300台，客户覆盖了全国百余家汽车生产企业和汽车零部件生产商，拥有较高的品牌知名度，并已成功进军宇通客车、长城汽车等国内著名车企。

业绩承诺方面，无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。但记者观察无锡科创源近年业绩显示：2012年度、2013年度和2014年1~9月，分别实现营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元；净利润分别为893.16万元、1098.38万元和40.19万元，足见今年业绩下滑趋势明显，离明年达标1500万差距较大。

值得一提的是，无锡创科源曾于今年4月24日在新三板挂牌，但半年后于11月10日摘牌，此次有望借亚威股份的并购登陆A股市场。受此消息影响，该股复牌后连接两日强势涨停。

机器人业务成未来主要看点

亚威股份是国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业，在产品数控化方面处于市场领先地位，产品数控化率达到98%以上。产品畅销国内市场，与宝钢、唐钢、青岛海尔、比亚迪、郑州宇通、华为、中兴、帝森克努伯等中高端客户均建立长期战略伙伴关系；并远销欧美、亚非等40多个国家和地区。公司的产品结构可分为金属平板加工机床、激光加工机床、金属平板自动化加工系统和金属卷板加工自动化生产线和机器人集成制造系统五大类。

随着我国工业的高速发展，我国成为世界机床大国。近年来，由于产业结构的不断升级和我国制造业从制造向“智造”发展的趋势，公司积极向高端装备业务延伸：平板类业务向高档数控、智能自动化方向发展，提升为客户提供一体化解决方案的能力，巩固亚威在行业中的领先地位；卷板类业务则进一步密切与意大利赛力玛公司的技术经营深度合作，引进和发展铝板精整剪切线技术和业务，推动亚威卷板业务技术水平的提升。在现有业务相关多元化延伸的同时，公司加大技术研发，深化工业机器人业务领域的投资。

6 月24 日，公司与世界顶级机器人制造商德国库卡控股的徕斯公司正式签署了机器人技术许可和合资经营合作协议。徕斯机器人定位太阳能整线、汽车零部件、重型机车、铸造、动力电池等高端市场，主要服务在汽车行业和光伏系统的自动化领域占比最高，在焊接、太阳能光伏生产线和铸造方面有独特优势，在欧洲新能源领域自动化设备集成市场占有率近80%。徕斯生产全系列的机器人产品，主要包括垂直关节机器人、水平关键机器人、线性机器人、复合型机器人、激光机器人。

目前，我国机器人领域应用占比最大的为关节机器人（六轴通用机器人），但是随着一般制造业需求的迅速增加，线性机器人、scara机器人的需求正在高速增长。根据公司与徕斯机器人的协议，公司获得徕斯全系列线性机器人及水平多关节机器人所需技术许可。此举有望借助徕斯的技术、全球品牌优势，实现公司机床业务的转型升级。