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2006年机床工具行业经济运行形势与2007年展望(一)

  • 2007/1/19 16:48:27
  • 来源:机床工具协会

    2006年我国投资、消费、出口三驾马车奋力齐进,国民经济呈稳定、快速增长态势。前三季度,我国国内生产总值(GDP)141477亿元,同比增长10.7%,比上年同期提升0.8个百分点。按3个季度经济增长情况(一季度10.3%、二季度11.3%、三季度10.4%),预期2006年国内生产总值增长率有望达到10%以上。
    国际经济环境良好。2006年,全球经济增长速度约为5.1%,世界贸易量的增长速度将达到7%以上,与2004年一样,2006是近年来发展最强劲的一年。国际贸易环境,贸易条件,经济环境都有利于我国经济的平稳快速发展。
    在较好的国内、国外宏观环境下,2006年我国机床工具行业继续保持较快的发展。
    第一部分2006年机床工具行业经济运行形势
    ()、机床工具行业经济运行基本情况
    1、工业总产值和产品销售收入
    据国家统计局资料,2006年1~10月份,全国机床工具行业八个制造业2430企业合计完成工业总产值1338.09亿元,同比增长27.3%,增幅比去年同期提升0.1个百分点;产品销售收入1274.19亿元,同比增长27.6%,增幅高于去年同期0.4个百分点。
    各制造业1~10月份工业总产值、产品销售收入和同比增长情况,详见表1。
 表1110月份各制造业产销情况和同比增长
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制造业 金切机床 成形机床 铸造机械 木工机床 机床附件 量刃具 磨料磨具 机床电器 其他
总产值(亿元) 436.09 163.79 93.77 59.31 44.55 197.38 210.51 78.58 54.13
同比增长(%) 21.8 42.6 48.7 17.5 34.8 25.5 27.3 21.5 21.4
上年同比增长(%) 29.0 18.8 33.6 18.5 27.9 26.8 24.9 29.7 25.7
销售收入(亿元) 417.82 154.56 88.53 55.77 41.22 184.65 199.43 80.26 51.95
同比增长(%) 23.2 42.3 53.2 12.3 32.6 26.7 26.0 22.1 21.3
上年同比增长(%) 26.6 22.5 39.4 20.4 30.0 30.5 26.4 31.2 25.6
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由表1可见,八个制造业中,工业总产值、产品销售收入同比增长高于全行业的有铸造机械、成形机床和机床附件,增幅都超过30%。
    另外,八个制造业工业总产值、产品销售收入增幅与上年同期相比,金切机床、量刃具、木工机床、机床电器和其他机械制造业都有不同程度的回落。
    1~10月份各制造业工业总产值占全行业工业总产值的比重、对全行业增长的贡献率和拉动全行业增长的百分点,详见表2。
    表2各制造业所占行业工业总产值比重和对行业增长的贡献率
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制造业 金切机床 成形机床 铸造机械 木工机床 机床附件 量具刃具 电器 磨料磨具 其他
产值比重(%) 32.6 12.2 7.0 4.4 3.3 14.8 5.0 15.7 4.1
增长贡献率(%) 27.2 17.1 10.7 3.1 4.0 14.0 4.8 15.7 3.4
拉动百分点 7.5 4.7 2.9 0.8 1.1 3.8 1.3 4.3 0.9
4.3   0.9
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    对全行业工业总产值增长的贡献率的排序前五名是:金切机床制造业,为27.2%,其次是成形机床制造业,为17.1%,第三是磨料磨具制造业为15.7%,第四是量刃具制造业,第五是铸造机械。成形机床和铸造机械制造业对全行业贡献率,比上年同期有大幅度提高。
    金属加工机床(金切+成形)制造业1~10月份工业总产值、产品销售收入分别为599.9亿元和572.4亿元。金属切削机床制造业,1~10月份工业总产值前三名是:沈阳机床(集团)有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、齐重数控装备股份有限公司;产品销售收入前三名是:大连机床集团有限责任公司、沈阳机床(集团)有限责任公司、齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司;利润总额前三名是:大连机床集团有限责任公司、沈阳机床(集团)有限责任公司、三菱电机大连机器有限公司。金属成形机床制造业,1~10月份工业总产值前三名是:江苏沃得机电集团有限公司、江苏扬力集团有限公司、济南二机床集团有限公司;产品销售收入前三名是:江苏沃得机电集团有限公司江苏扬力集团有限公司、济南二机床集团有限公司;利润总额前三名是:竞速沃得机电集团有限公司、正郁机械(上海)有限公司、江苏扬力集团有限公司。
    按机床工具行业重点联系企业快报,1~10月份,五个小行业174家企业共完成工业总产值420亿元,同比增长20.1%,产品销售收入411.6亿元,同比增长20.9%。工业总产值、产品销售收入增幅继续上升,但是,比去年同期尚回落3.6个百分点和0.9个百分点。
    表3各小行业工业总产值和产品销售收入情况
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小行业               金切机床   锻压设备   机床附件   机床电器   量刃具
工业总产值(亿元)     311.3      60.1       6.5        13.2       29
同比增长(%)          18.8       31.*       37.9       6.7        14.4
上年同期增长(%)      26.8       9.3        18.1       3.0        37.7
产品销售收入(亿元)   309.2      56.6       5.7        12.5       27.7
同比增长(%)          21.2       24.3       24.6       10.8       15.2
上年同期增长(%)      23.2       12.6       18.8       1.0        42.7
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    各小行业工业总产值和产品销售收入情况详见表3。
    与上年同期相比,金切机床、量刃具小行业增幅明显下降,锻压设备、机床附件、机床电器增幅上升,其中锻压设备、机床附件上升较大。
    2、主要产品产量
    1~10月份全国机床工具行业:
    金切机床产量(359个企业)460142台,同比增长13.7%,其中数控机床68354台,同比增长29.2%。1~10月份数控金切机床产量超过1000台企业有15家,比上年同期增长五家。前五名企业是:沈阳机床(集团)有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、宝鸡机床厂、济南一机床集团有限公司、宁波海曙富茂机械有限公司,前五名企业合计数控金切机床产量占数控金切机床得总产量得比重为34%。按省、市地区分,数控金切机床产量前五名是:辽宁省(占总产量25.3%)、浙江省(占总产量21.37%)、江苏省(占总产量17.1%)、山东省(占总产量8.1%)和陕西省(占总产量5.8%)。
    成形机床产量(148个企业)121802台,其中数控成形机床1989台。
    铸造机械产量(80个企业)59902台,同比增长50.9%。
    金属切削(190个企业)217550万件,增长27.9%。
    1~10月份机床工具行业部分重点联系企业:129家机床企业合计完成金切机床产量246912台(为全行业产量53.7%),同比增长8.5%、产值248.2亿元,同比增长21.3%,其中数控金切机床产量43303台(为全行业产量63.4%),同比增长21.1%、产值122.5亿元,同比增长29.8%;成形机床产量61094台(为全行业产量50.2%),同比增长28.8%、产值42.4亿元,同比增长25.6%,其中数控成形机床产量2038台,同比增长50.2%、产值15.4亿元,同比增长45.8%。
    3、工业产品产销率
    全国机床工具行业工业产品的产效率为96.4%,比去年同期下降0.2个百分点。各制造业产效率及同比增减情况,详见表4。
    表4各制造业产效率及同比增减
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制造业 金切机床 成形机床 铸造机械 木工机床 机床附件 量刃具 磨料磨具 机床电器 其他机械
产效率(%) 95.5 95.6 97.2 98.0 95.2 96.1 98.1 98.0 96.0
同比增减(%) -0.6 0 1.5 0.1 -1.9 0.2 0 0.1 -2.1
0          0.1        -2.1
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    各制造业产效率与去年同期相比,有升有将。铸造机械制造业产销率上升最快,为1.5个百分点,其它机械制造业产效率下降最多,为2.1个百分点。
    4、产品进出口
    1~10月份,机床公忽产品进出口总额为122.8亿美元,同比增长15.6%。
    出口产品出口增势强劲,据海关统计资料,1~10月份,机床工具产品出口30.88亿美元,同比增长27.44%,出口金额超过了上年全年。金属加工机床出口快速增长,出口9.49亿美元,同比增长46.70%,出口金额已超过上年全年出口金额1亿多美元。其中,金切机床出口7.42亿美元,同比增长42.04%;成形机床出口2.07亿美元,同比增长66.21%。
    2006年,我国机床工具产品出口平均单台金额有较大幅度上升。从1~10月份出口数据刊,金属加工机床出口数量增长15.42%,金额增长46.7%。其中,占金属加工机床出口金额比重最大的车床(19.0%)出口平均单台金额增长28.64%,而出口数量却下降5.6%,木工机床出口平均单台金额增长13.1%,出口数量下降10.6%。
    数控金属加工机床出口大幅度增长,出口金额2.61亿美元,同比增长63.1%。数控机床出口金额已达到出口机床总额的27.5%,与上年基本持平。
    1~10月份,各类产品出口情况及同比增长,详见表5。
    表5各类产品出口情况及同比增幅
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       制造业    金切  成形 压铸   木工  机床 机床零 数控  刃具  量仪  磨料
                 机床  机床  机    机床  夹具 件附件 装置        量具  磨具
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    金额(亿美元) 7.41  2.07 0.31   3.35  0.67  2.88  2.05  5.60  0.66  5.86
    同比增长(%) 42.04 66.21 2.83  13.13 12.03 23.71 41.08 27.15 12.46 14.46
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    从表5可见,成形机床、金切机床、数控装置等产品出口增长快速,增幅都超过40%,拉动了机床工具产品出口的快速增长。其他产品出口的增长速度都低于机床工具产品出口的平均增长速度。

各类出口产品重,金切机床、成形机床、刃具、数控装置等四类产品1~10月份的出口超过了上年全年水平。2006年各类出口产品对机床工具产品出口增长的贡献率,详见表6。
    表6各类产品对机床工具产品出口增长的贡献率
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       类别     金切  成形  压铸  木工  机床  机床零  数控  刃具  量仪  磨料
                机床  机床   机   机床  夹具  件部件  装置        量具  磨具
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    贡献率(%)   33.0  12.4  0.1    5.9  1.1    8.3     9.0  18.0   1.1  11.1
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    对机床工具产品出口增长的贡献率排序前五位是金切机床、刃具、成形机床、磨料磨具和数控装置。
    进口据海关统计资料,1~10月份,机床工具产品进口91.92亿美元,同比增长12.06,增幅比上年同期下降2.8个百分点。其中,金属加工机床进口59.99亿美元,同比增长10.96%,增幅比上年同期下降3.4个百分点。
    1~10月份各类产品进口金额和增长幅度情况,详见表7。
    表71~10月份各类产品进口金额和增长幅度
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      类别   金切  成形 压铸机 木工    机床 机床零 数控  刃具 量仪   磨料
             机床  机床        机床    夹具 件部件 装置       量具   磨具
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    金额    45.72 14.27  2.71   5.42   1.94  4.77  6.89  6.87 0.27   3.07
    (亿美元)
    同比增长18.61 -8.03 30.63  10.30  16.33 -0.90 15.46 22.91 6.59  14.53
      (%)
    上年同期 11.2  22.9  24.4  -0.36   21.3  40.4  0.87  29.2 32.9   18.1
    增长(%)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    由表7可知,在机床工具产品进口增幅比上年同期回落的情况下,金切机床、数控装置、压铸机、和木工机床等产品的进口金额增幅,比上年同期高出较多。进口金属加工机床中,金额增长幅度较高的有:插床、刨床、特种加工机床、拉床和加工中心,分别同比增长458.0%、165.8%、64.8%、63.0%和19.0%。数控金属加工机床进口金额占金属加工机床进口金额的比重为73.2%,比上年同期提高4.2个百分点,是历年最高的。
    今年,我国进口机床工具产品性能、水平大幅度提高,如金属加工机床进口数量同比下降7.7%,金额同比增长10.96%、金属成形机床进口数量同比下降16.13%,金额同比下降8.03%、压铸机进口数量同比下降92.7%,金额同比增长30.6%、木工机床进口数量同比下降11.8%,金额同比增长10.3%。
    5、行业经济运行质量和效益
    按国家统计局资料,1~10月份,全国机床工具大行业2430个企业合计完成利润总额693549万元,比去年同期增加167189万元,同比增长31.8%。其中,国有经济企业利润总额同比增长为20.7%、民营经济企业利润总额同比增长为46.8%、三资企业利润总额同比增长为34.9%。工业总产值占54.4%的国有经济的利润占全行业利润总额39.6%,工业总产值占29.1%的民营经济的利润占全行业利润总额28.2%,工业总产值占16.5%的三资企业的利润占全行业利润总额32.2%。
    产值利润率,全行业为5.2%,其中三资企业最高,为10.06%,民营经济和国有企业分别为5%和3.8%。国有企业的产值利润率最低,比上年同期还有所下降。
    全行业人均产品销售收入为23.8万元,同比增长23.6%,其中国有经济企业人均产品销售收入为20.9万元,民营经济企业和三资企业人均产品销售输入分别为26.4万元和33.2万元。国有企业的人均产品销售收入与民营企业、三资企业相比还有较大的差距。
    行业人均利润为12957元,同比增长27.7%。其中,国有经济企业人均利润为8339元,经济企业和三资企业人均利润分别为13993元和33893元。三资企业人均利润为国有企业和人均利润的4倍。
    1~10月份机床工具行业几项主要经济指标完成如下:
    ●成本费用利润率为5.8%,比上年同期增加0.2个百分点;
    ●销售收入利润率为5.4%,比上年同期减少1.3个百分点;
    ●资产负债率为61.4%,比上年同期增加0.1个百分点;
    ●流动资产周转率为1.79次,比上年同期增加0.15次。主要经济指标都好于上年同期。除资产负债率高于机械行业标准值60%以外,其它主表都好于机械行业标准值。
    各种所有制经济主要经济指标比较,详见表8。
    表8各种所有制经济主要经济指标比较
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    所有制  流动资产周转率  成本费用利润率    资产负债率    销售收入利润率
            本期  同比增减  本期  同比增减  本期  同比增减  本期  同比增减
            (次)    (次)     (%)  (百分比)  (%)   (百分比)   (%)  (百分比)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     国有   1.51    0.10     4.2     0      66.9     0.1     4.0   -0.1
     民营   3.07    0.24     5.7    0.3     54.8    -4.7     5.3    0.2
     三资   1.63    0.11    11.3    1.1     47.8    -2.2    10.2    0.9
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    从表8的几项主要经济指标看,流动资产周转率,民营经济最快,几乎是国有经济的二倍;成本费用利润率和销售收入利润率,三资最高,是国有经济的二倍多;资产负债率三资企业最低,而且,国有经济海比上年同期上升0.1个百分点。
    另据机床工具行业重点联系企业快报资料,五个小行业174家企业合计实现利润181297万元,比去年同期增长28.7%。
    6、2006年全年几项主要指标预计
    从1~10月份行业发展走势看,2006年又是机床工具行业快速发展的一年,工业总产值和产品销售收入的增长幅度估计在27%左右,其中,金属加工机床业总产值和产品销售收入的增长幅度将保持在25%左右。
    全行业工业总产值和产品销售总额预计约148亿美元。出口约38亿美元,其中金属加工机床出口约12亿美元;机床工具产品进口将在110亿美元左右,其中金属加工机床进口金额为72亿美元左右。
    我国金属加工机床消费将达到120亿美元左右。其中,数控金切机床消费量将超过100000台,其中国产数控金切机床产量将在80000台左右。
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