1配套件企业总体状况

    中国工程机械配套件企业的主体为民营企业，占总数的53%，国有企业占23%，合资企业和外商独资企业分别占17%和7%(见图1)，与2005年的调查结果相比，民营企业有所增加，这说明民间资本在中国工程机械配套件行业中更加活跃，扮演着越来越重要的角色。

    在受访者供职的企业中，47%的公司生产液压气动元件，20%的公司生产铸件、锻件，13%的公司生产箱、桥等传动部件，这与2005年的调查结果出入不大(见图2)。

大型工程机械市场调查报告

大型工程机械市场调查报告

根据中国工程机械协会配套件分会对50家主要配套件企业的统计，2006年他们的主营业务收入为71.23亿元。而我们的调查结果显示，行业中年营业额过亿元的企业占41%，1000万～1亿元的企业占42%，100万～1000万元的企业占14%，100万元以下的企业占3%。与2005年的调查结果相比，企业的整体规模略有扩大，但是行业中的中小企业呈现增长趋势(见图3)。

2配套件企业经营状况

    2006年，中国工程机械配套件出口总额为18亿美元，比2005年增长了48.2%，占工程机械出口总额的35.9%。出口形势的不断看好在我们的调查结果中也得到了印证，出口额占总销售50%以上的企业占总调查企业数的13%，而2005年则为10%，占总销售额10%～50%的企业占总调查企业数的44%，而2005年仅为26%(见图4)。从公司的主要利润来看，80%的企业选择“对国内主机厂的销售”，20%的企业选择了“出口”，与2005年的调查结果相比，“对国内主机厂的销售”有所弱化(见图5)。

    据统计，9大类主机在2000-2006年间在国内的累积销量超过122万台，更有人认为工程机械的社会保有量已经达到200万台。那么市场对工程机械配套件的需求量不可估量。但是从统计结果来看，只有7%的企业来自维修市场的销售额占总销售额的比例达到了50%～80%(见图6)，这与2005年的调查结果差别不大。可见，配套件市场还有待挖掘。

80%的被访者对本企业的产品质量表示满意，47%的人对本企业的品牌建设表示满意(见图7)，这与2005年的调查结果基本一致。在回答“您认为本企业哪些方面有待提高”时，“出口能力”和“技术创新”排在前2位(见图8)，这进一步说明大家都看到了中国制造在世界市场的广阔发展前景。

    3配套件企业的现金流情况

    2005年我们首次进行配套件行业调查时，在国家宏观调控的影响下，工程机械行业的销售情况和现金流不是很畅通，相应也波及到了配套件行业。而当前工程机械行业的发展形势一片喜人，所以配套件行业的现金流情况也比2005年有所改善:90%的企业货款回收率在60%以上，只有10%的企业货款回收率为40%～60%(见图9)。而2005年，84%的企业货款回收率在60%以上，甚至还有4%的企业货款回收率为20%～40%。2005年有14%的企业现金流出现了困难，而2007年的调查中只有3%的企业现金流出现困难(见图10)。 

4配套件企业的技术创新状况

    47%的被访者认为企业近期的战略重点是“技术创新”(见图21)，在2005年的调查中，“技术创新”也是企业近期首要的战略重点。在新产品的推出频率上，27%的企业选择的是1年(见图11)。在技术研发的资金在总销售额的比例上，27%的企业选择5%～8%(见图12)，而2005年，28%的企业选择2%～5%，可见当前企业越来越加强在技术研发上的投入。

5中国配套件行业存在的问题和解决方法

    在回答“哪些整机的配套件在国内还存在空白”时，高达53%的受访者选择了挖掘机(见图13)，2005年，有42%的受访者选择的是挖掘机，业内人士都知道挖掘机用的液压件等关键零部件绝大部分被国外品牌占据，但是近2年来，这样的状况并没有得到改善。在最近召开的配套件行业年会上，与会者认为挖掘机用配套件的突破很可能发生在小挖的零部件上，小挖的液压系统元件技术难度相对较低，浙江已有企业介入到这一领域，预计国产化在未来3～5年可以实现。

    50%的受访者认为国内的变量液压系统亟待发展成熟，57%的被访者认为高压液压系统亟待发展成熟(见图14)，中国的工程机械配套件企业生产液压气动元件的企业不少，但是其产品涉及高技术含量的并不多。

国产配套件产品与国外产品相比的主要劣势主要体现在产品可靠性、产品功能和售后服务(见图15)。可靠性问题可谓是一个老生常谈的问题了，在2005年的调查中，同样有80%的被访者选择的是“产品可靠性”。

    在国外品牌给本土品牌带来的竞争压力方面，品牌影响力(67%)(见图16)、企业实力、技术上的差距(47%)和质量稳定性上的差距(43%)成为受访者关注的焦点。73%的被访者认为制约中国工程机械配套件行业发展的主要问题是“技术创新”(见图20)，2005年则是有62%的被访者选择“技术创新”。而在回答“如何提升本土配套件产品的技术水平时”，“技术引进”和“合资合作”成为大家主要的选择(见图17)。从目前中国的实际情况来看，中国有经验的配套件企业自身的财力并不雄厚，要想快速提升制造水平，最好是借助外力，但是在与国外公司合作的过程中，我们也应该意识到:我们在与国外企业合作时，是否真正拿到了核心技术，“市场换技术”的方式是否真正给我们带来了技术。同时，国外的配套件厂商对合资这种方式越来越不看好，他们更倾向独资的方式。

6未来趋势

    从被访者对未来的预测中我们可以看到大家对配套件行业以及工程机械行业的信心是非常高涨的:50%的被访者认为国产配套件行业今后1～3年的销售会增长15%～30%，27%的被访者认为会增长30%～50%(见图22)。44%的被访者认为工程机械行业今后1～3年的总体发展趋势是增长15%～30%，23%的被访者认为会增长30%～50%(见图23)。