随着市场全球化的发展,跨国公司纷纷在我国投资,或加大在我国的采购份额。目前,具有较多优势的轻合金材料已逐步广泛的应用于各个领域,特别是伴随着汽车、摩托车制造业的发展,铝镁合金材料成形及其车轮制造业得到了前所未有的发展机遇。21世纪的经济全球化浪潮,推动了汽车工业的市场一体化、分工专业化、产业规模化的快速发展,铝镁合金车轮企业也已形成向多家汽车厂供货、跨国供应的局面。 作为汽车零部件行业的一部分,铝车轮行业的发展与全球汽车行业发展紧密相关。从全球看,汽车行业是个成熟的市场,增长缓慢,过去7年(1999-2005)全球汽车产量的复合增长(CAGR)只有3.6%。而中国汽车市场则进入快速发展时期,同期的复合增长率达19.6%。从总量看,2005年全年汽车产量6653万辆,其中中国的汽车产量570万辆。从汽车保有量看,2004年全球汽车保有量约为85,477万辆,同期中国汽车保有量为约2694万辆。 汽车车轮需求主要来自新增汽车产量,售后市场车轮需求则与汽车保有量有关。2005年全球汽车车轮需求约4.13亿只,其中铝车轮需求约1.78亿只。中国市场2005年车轮需求约3500万只,其中铝车轮约2000万只。 根据中国汽车工业协会有关车轮行业“十一五”发展规划的资料,2004年我国车轮总产销量约5500万件,其中国内OEM量约2900万只,其中乘用车车轮1640万只(钢制车轮540万件,铝车轮约1100万件),商用车车轮1260万件。据测算,2004年全球汽车车轮总需求量约36150万件,其中铝车轮约16296万件。 铝合金车轮发展概况 1 国内外铝合金车轮状况 (1) 国外铝合金车轮现状 国外铝合金车轮制造业在20世纪70年代得到快速发展。如北美轻型车铝车轮,1987年只占19%,到2001年已占到58.5%;日本轿车装车率超过45%;欧洲超过50%。 一般轮毂制造企业最小生产规模不低于年产120万只,产量大的企业已超过千万只。其主要市场为面向大中型车辆整车厂配套供货,有的主要面向维修市场,有的两者兼而有之。 北美铝合金车轮市场发展具有代表性。从北美铝、钢车轮2001年、1999年的销售量和市场占有率可以看出两年间铝合金车轮市场占有率增长7.2个百分点,销售量增长近700万只;钢车轮市场占有率亦下降7.2个百分点,销售量减少近300万只。 北美铝合金车轮外径以16英寸使用最多,2001年轿车使用率占55%以上,供应量超千万只;轻型车使用率在59%以上,供应量为1275万只;其次使用最多的是外径15英寸的铝轮,分别占轿车、轻型卡车用量的30%和26%,供应量均在500万只以上。 (2) 国内铝合金车轮现状 随着我国汽车市场的快速发展,不断引进技术,铝合金车轮的制造和应用也迅猛发展起来。1988年我国第一家铝合金车轮企业戴卡铝轮毂制造有限公司成立,进入20世纪90年代,广东南海中南铝等一批铝合金车轮制造企业迅速建立起来,铝合金车轮迅速在我国得到推广。到2003年,我国摩托车铝车轮装车率已超过55%,汽车装车率已超过50%。 目前全球铝车轮年需求量约1.78亿件,中国约2000万件。国际市场对中国汽车零部件的需求在快速增长,车轮是零部件出口的重要产品,过去5年车轮出口的复合增长率达48.1%,05年出口额为15.69亿美元,06年上半年出口达10.49亿美元,占零部件出口总额的11%。 在2004年,ZCW(万丰奥特)、ZNA(中南铝)、戴卡(戴卡),均获“中国名牌”产品称号。 万丰奥特公司创建于1994年,从生产摩托车铝合金车轮起步,经过十年飞速发展,现已成为国内铝合金车轮行业发展最快、势头最猛的企业。其旗下万丰奥威是一家专业生产汽车铝轮的公司,2006年铝合金车轮产能约为540万件,预计2010年将达800~1000万件。 包头一阳轮毂有限公司已建成年产100万只铝合金轮毂项目,广东台山市富诚铝业有限公司投资1亿美元,已建成投产年产300万只铝合金轮毂项目,以利用国内较低的资源成本占领国内外轮毂市场。 2 铝合金车轮的发展趋势 为了适应汽车更安全、更节能、降低噪声、污染物排放不断加严的要求,铝合金车轮正在向大直径、轻量化、宽轮辋、高强度、更美观等方向发展。 以北美铝合金车轮市场为例,在前些年,轮毂直径还是以13~14英寸为主,现在的主流市场则是以15-16英寸,甚至17英寸。 英寸车轮所占市场份额最大、增长也最快,从1997年占车轮市场38.3%,到1999年上升到45%,2001年已占到57.7%。其次是15、17英寸车轮,占总市场份额分别为27.62%和11.77%。18、19、20英寸大直径车轮市场上也有表现。 据预测,未来的几年,18英寸直径车轮将会成为轿车车轮的标准配置。车轮生产商已开始着手安排22、24英寸及以上车轮的生产线,以应付市场的新需求。大直径车轮与轮胎组合,比小直径车轮与轮胎组合,更显现代、霸气和时髦。由于大直径、宽轮辋,使轮胎与地面的接触面积更大,从而增加汽车与地面的附着力和摩擦力,使汽车的操纵性能更好,提高汽车的安全性。一般要求与扁平轮胎相匹配。但大直径、宽轮辋,也会产生使轮胎磨损加快的不利影响。为了减轻车轮重量、提高强度,一般采用锻造工艺、组装式工艺生产车轮,可减轻重量20%左右。还可采用高强度镁合金、钛合金制造车轮。但会使成本相应增加。 为了降低车轮噪声,有的在轮辐和轮辋之间,加一特殊橡胶结合件。可以大大降低车轮噪声,并提高汽车操纵稳定性。为了使车轮更美观,一般采用镀铬、抛光、喷漆、喷粉、加装不锈钢或塑料毂盖、压铸花纹、改进车轮设计图案等办法。 3 国内外铝合金车轮主要制造工艺 国内外铝合金车轮制造主要采用较低成本的低压铸造工艺,约占全部产量的80%以上,其次是采用最简便的重力铸造工艺,约占其全部产量的20%不,另外,还有少数企业采用锻造法、焊接组装法生产。上海金合利采用挤压铸造工艺,其产品质量都有提高,取得较好的效果。国外最近出现无气孔压铸新工艺(充氧压铸法),日本轻金属株式会社、美国铸锻公司已开始应用于生产。 目前低压铸造技术产品无法满足大尺寸、高负荷(大客车、载货车)以及高端产品市场的需求,尤其是国内企业在大尺寸车轮制造上与国外相比存在较大差距,而非铸造方式生产16吋以上车轮在国内尚属空白。 旋压铝轮毂由于不受尺寸制约、产品美观、性能良好、安全性高、节省材料等因素,其发展势头良好,并属先进成形技术,其技术水平已基本趋于成熟,现已引起较多公司的关注,正逐步向批量生产转化。